01 - Gmail CRM-ə yolunuzu sürüşdürün
Mən demək olar ki, mükəmməl deyirəm, çünki heç bir şey mükəmməlliyə gedir. Ancaq bir Gmail sevgilisi və bir daşınmaz əmlak peşəsi olaraq, Gmail içində CRM üçün zolaq bərabər ola biləcək bir şey tapmadım. Bir daşınmaz əmlak CRM sistemi üçün tələblərimin hamısı quraşdırılmış tətbiqdə və Gmail daxilindədir.
Müştərilərlə əlaqələr idarəçiliyində ən sadə formada idarə etmək istədiklərimiz barədə düşünək. Sadə bir şey var, amma müəyyən bir minimum funksionallığı istərdim:
- Alıcı idarənin başlanğıcdan itkiyə və ya satınalma razılaşmasına gətirib çıxarır.
- Satıcıların başlanğıcdan bir siyahı sazişinə qədər rəhbərliklərini idarə edin.
- Listinq razılaşmasından bir siyahıdan satış müqaviləsinə qədər idarə edin.
- Müqavilədən bağlanma yolu ilə əməliyyat, alıcı və ya satıcı tarafını idarə et.
Sistemimdə olmalı olan əsas komponentlər bunlardır. Əgər onlar haqqında düşünsəniz, onların hər birinə müəyyən bir axın var və Streak parlayır. Gmail içərisindəki Çizgi ekranı ilə bu proseslərdən hər birini götürürəm. Birincisi, Streak'in iki əsas komponentini izah edək.
- Boru kəmərləri: Bu prosesin axınıdır. Yuxarıdakı dörd maddənin hər biri başdan sona və ya sonrakı mərhələdə məntiqi axına malikdir. Çubuqda, bu bir boru xətti. Çizilmiş, boru xətləri hər sütunun prosesinin növbəti mərhələsində bir elektron tablodakı sütunlar kimidir.
- Qutular: Bu açıq-aşkar bir şey deyil, ancaq mantıksız düşünsəniz həqiqətən sadədir. Bir qutu bir elektron tabloda Satır və proseslə işləyən bir şey ola bilər. Alıcı idarə etmək nəticəyə gətirib çıxarır, Qutuda Alıcı (lar) olacaqdır. The Box CRM verilənlər bazasında bir qeyd olur, mən sizə başqa bir addımda göstərəcəyəm.
Növbəti mərhələyə keçək, burada ilk boru boru kəmərimizə, alıcının işinə, aparıcı prosesə baxacağıq.
02 - Gmail üçün ardıcıl olaraq Alıcı Qurğuşun Boru Kəməri
Bu, boru kəmərinin görünüşündəki ilk görünüşünüzdür, rəngli, eyni zamanda, çox oxunuşda başdan sona qədər olan oklarla bir yol. Sistemimizə gələn bir alıcı qurğusu çalışırıq, bəlkə də bir referanstan və ya veb saytın rəhbərliyindən. Boru kəmərinin tipini seçmək üçün şablon var, biri isə daşınmaz əmlakla məşğuldur. Mən sadəcə bu nümunələrin hər biri üçün dəyişirəm, buna görə də mənim prosesimdir. Mən prosesi izləmək üçün sadə, lakin məntiqi saxlamağa çalışıram.
- Qurğuşun - Mən onları yalnız sistemə daxil etdik.
- Əlaqəli - Bir danışıqda ilk cəhd etdim, bəlkə də e-poçt və ya telefon zəngləri.
- Müvafiq - Biz söhbət edirik və ya elektron poçtla danışırıq, lakin heç bir üz-üzə və ya göstəricilər yoxdur.
- Təyinat və ya göstəricilər - Biz xüsusiyyətləri yoxlayırıq.
- İzləmə - Ofisə qayıtdılar, gördükləri evlər barədə düşüncələrini izlədilər.
- Müzakirələrdə müqavilə - Biz bir müqavilə yazıb və Satıcılarla danışıqlar aparırıq.
- Müqavilə Ölü və ya Qəbul Edildi - Müqavilə ölən ya da qəbul edildi Ölmüş olsaq, bu perspektivi müvafiq addımla hərəkət etdirə və onlarla birlikdə çalışa bilərik.
Artıq alıcı (kontakt) əlaqə qeydlərimiz olan ilk Kutuumuzu görürük. Onları bədəndə Qurğuşun çubuğunun altından bir araya yaza bilərsiniz. Mən "Rob K." adını yazdım. başlamaq üçün. Lakin, satırın sol tərəfinə keçərək ətraflı qeydə keçmək üçün qutunun simvoluna vurun. Boru kəməri görünüşündə yeni bir qutu yaratmaq üçün təlimat verilmişdir. Daha sonra qeyd detalına baxacağıq.
Hal-hazırda, onların mərhələdə bir alt sütun olduğuna diqqət yetirək və bunu etmək lazımdır ki, qutusu (alıcıyı) növbəti mərhələyə daşımaq üçün başqa bir mərhələ seçmək üçün onu basın, bu halda əlaqəli. Onları hərəkət edərkən, alt hissədə onlar mərhələdən keçərlər və yuxarı hissədə sağa doğru hərəkət edirlər.
03 - Satıcı Qurğuşun Boru Kəməri
Burada bir siyahı / satıcının qurğusu üçün qurduğum boru kəmərini görürsən. Onlar sistemə daxil olduqda başlayır və onlar mənimlə və ya başqasına yazdıqda bitir. Proses addımları:
- Qurğuşun - Sadəcə sistemə daxil oldum, hələ heç bir tədbir görülməmişdi.
- Əlaqəli - E-poçt və ya telefonla əlaqə quruldu.
- İzləmə - Bir randevu təyin etmək üçün işləyərkən vaxt.
- İlk təyinat - Randevu təyin edilir və / və ya davam edir.
- Gözləmə - Onlardan bir qərar gözləmək, təyin etmək.
- Digərləri ilə siyahıla - Başqa bir agentə və ya brokerə itirdik. Onları bu boru kəmərindən çıxaracaq, lakin onların məlumatları verilənlər bazasında qalacaq.
- Listeleme üçün - Mənimlə birlikdə siyahıya alınır və mən onları Listinq İdarəetmə Boru Kəmərinə əlavə edəcəyəm.
İndi axını alırsınız. Bu boru kəmərlərindən birində birdən çox qutu (perspektivlər) olduqda, onlar müvafiq mərhələdə aşağıda iştirak edəcəklər və yuxarıdakı bir mərhələdə qutuların sayını görəcəksiniz. Ekranların altındakı siyahıların necə göründüyünə dair seçim variantları var.
04 - Gmail üçün zolaqda İdarəetmə İdarəetmə Boru Kəməri
Satıcı mənimlə siyahı seçməyi seçdikdən sonra, onların qutusu (məlumat bazası) Listinq İdarəetmə boru kəmərinə köçürülür. Burada hər gün Gmail-ə daxil olmaq və dörd boru kəməri baxımından keçmək və işlədiyiniz hər şeyi və prosesin hansı mərhələsində olduğunu görmək üçün burada məhsuldarlığı görürsünüz.
- Listing Signed - Onlar siyahı imzaladılar və mən bunun üzərində işə başlayıram.
- Data toplama - Mən sənədləri toplayır, ev ölçmək, MLS üçün əmlak məlumat qeyd və s.
- MLS-də siyahı - İndi MLS, Multiple Listing Service-də yaşayır
- Marketinq dəsti - Reklamlar, vahid siyahı web səhifəsi, digər marketinq qurdum. Başladığım üçün bütün reklamları qurana qədər onlar hərəkət etməyəcəklər.
- Göstərilənə qədər - müqaviləni gözləyən əmlak göstərilib.
- Müzakirə müqaviləsi - Alıcı (lar) ilə əldə edilmiş və razılaşdırılan müqavilə.
- Müqavilə Ölü - Müqavilə hər iki tərəfin qəbul edilməməsi, siyahı qutusunun yenidən nümayiş mərhələsinə keçirilməsi. Zaman dolduğunda və itirildikdə qutu, amma verilənlər bazası qeydləri boru kəmərindən çıxarılmayacaq.
- Əməliyyat üçün - Əməliyyat boru kəmərinə keçmək, çünki hər iki tərəf müqavilə imzaladı.
Mən bu mərhələləri geniş saxlayıram, çox ətraflı məlumat vermirəm, çünki yuxarıdakı uzunluqda oxlar istəmirəm. Məqsəd, sadəcə hər şeyi təşkil edən sürətli görünüşlə təşkil etməkdir ki, mənə bütün potensialların, siyahıların və gələcəklərin vəziyyəti və tərəqqisini bildirir; əməliyyatlar. Qeydlərinizə xüsusi sahələr əlavə edə bilərsiniz və onları boru kəmərindəki oxların altındakı alt sırada göstərə bilərsiniz.
Bundan sonra pul qazanacağımız boru kəmərini görürük!
05 - Gmail-də Streak üçün Transaction Management Pipeline
Bu pul boru kəməri bağlanaraq bağlanaraq müqavilənin alınmasıdır. Həm alıcı, həm də satıcı tərəf üçün eyni istifadə edirəm, çünki mərhələlər geniş və hər bir əməliyyata tətbiq olunur. Bu yolla yalnız bir boru kəməri mənə işləyən hər bir əməliyyat mərhələsini göstərir.
- Təklif / Nego / Contract - Müqavilə hər iki tərəf tərəfindən qəbul edildikdən sonra müzakirə olunur, o, hərəkət edəcəkdir.
- Title / Survey / Inspect - Ümumiyyətlə, atladığımız ilk şey əmanət qurmaq, başlıq bağlayıcı üçün müraciət etmək, yoxlama qurmaq və s.
- Nego təmir. - Bu, yoxlama aparıldıqdan sonra və alıcı (lar) tərəfindən təmir və ya pul tələb olunduqda əməliyyat qutusunu alır.
- Qiymətləndirmə / Kredit - Təmirlərin qəbul olunduğunu nəzərə alsaq, ümumilikdə qiymətləndirmənin alınması və təsdiq edilmiş kreditin olmasıdır.
- Öncədən bağlanma - Çıxış masasına çıxmadan əvvəl çox məlumat.
- Closure - Bu gün və ya sabah bağlanır və komissiyanı yoxlayana qədər buradan buraxacaqsınız.
Boru kəmərləri və qutuları necə işlədiyini anladığınızdan bəri bu çox özünü izah edir. Mən sadəcə əməliyyat üçün yeni bir qutu yaratdım, "Smith Sale to Jones" kimi bir şey adlandırdım. Daha sonra, hər şeyi bir yerə yığmaq üçün Gmail-in qutusuna daxil olan hər bir məlumatı doldura bilərəm.
06 - Formula Sütunları
Mən çekləri görməzdən əvvəl komisyonları görmürəm ... çox vaxt yaxşı. Lakin, sütunlarda güclü bir xüsusiyyət hesablamalarını edə bilərsiniz.
Birincisi, Streak simgesini və Gmail-in üst hissəsindəki bağlantısını qeyd edin. Bu tıklandığında, bilmək lazım olan hər şeyi söyləyən tam özellikli bir yardım sistemi aşağı düşür və heç vaxt Gmail ekranınızı tərk etməyəcəksiniz. Formula sütununun necə qurulacağını görmək istərdim, buna görə də linkə tıkladım və bunun üçün bir hissəsini tapdım. Təsvirdə, formül yaratmaq üçün tam bir tutorial olduğunu görə bilərsiniz.
07 - The NewsFeed və daha çox
Boru kəmərlərinizdə işləyərkən, Gmail-in sağ üst hissəsindəki NewsFeed düyməsinə vurun və bu Boru Kəməri və Qutularla əlaqəli olduğunuz tədbirlərin bir feed ilə təqdim oluna bilərsiniz. Bu NewsFeed ilə etdiyiniz işi asanlıqla edə bilərsiniz.
Mən sizə Gmail CRM üçün zolaqdan çox geniş bir baxış verdim və bir çox xüsusiyyətləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Əlaqələriniz, potensiallarınız, perspektivləri və əməliyyatları üçün hər biriniz üçün daha tanınan bir qeyd ekranı var. Boru kəmərindəki qutunun simgesini tıklayaraq, o qeyd ekranına gedə bilərsiniz, dəyişikliklər və əlavələr et və müvafiq məlumatları basın.
Gmail-də bir e-poçtdan Streak ilə necə əlaqə qurduğınızı bir ekrana nəzər salaq.
08 - Gmail e-poçtundan bir qutu əlavə etmək
Boru kəmərində bir qutu yaratmaq üçün istifadə edilən ən yaxşı və ən tez yollardan biri onu bir e-poçtdan etməkdir. E-poçtda yeni bir qurğunun alınması xüsusən faydalıdır. Görünüşdə, yeni bir qutu yaratmaq, mövcud bir qutuya əlavə etmək və ya bir qutu yaratmaq imkanı verən fərdi Gmail-lərin üst hissəsindəki bir düyməyə baxın.
Yeni bir alıcının e-poçt yolu ilə əldə etdiyini söyləyək. Sadəcə bir qutu yaratmaq üçün basın və onu prospektin adı ilə Qutu adı kimi Alıcı İş boru kəmərinə əlavə edirsiniz. İndi bu alıcıyı işləyən hər kəsdən aldığınız hər bir e-poçt, boru kəmərində alıcı qutusuna əlavə etmək üçün sadəcə bu prosesdən istifadə edə bilərsiniz. İndi bir çox əlaqəli maddə olduğu üçün daha çox real fayl qutusu kimi görünür.
Bu da Transaction Boru Kəmərində böyük bir vasitədir. Digər agentdən, başlıq şirkətindən və başqalarından e-poçt aldıktan sonra, onları Transaction Box'a əlavə edin.
Daha çox şey var, amma bu, məqaləni bağlayacaq. Əylən və Streak, sonsuz pulsuz bir seçim olduğundan, yoxlayın.
09 - CRM və hüquqi vasitə kimi e-poçt izləmə
Streak'tan bir bonus e-poçt izleme özelliğidir. Təsvir hazırda nümayiş olunan e-poçtun tarixini göstərir. İstədiyiniz e-poçt bildirişlərini də pop-out kimi açırsınız. Mənim e-poçtlarım xüsusilə əməliyyatlarda alındığını və açıldığını bilmək istərdim.
Bütün bunlardan sonra, CRM bir əlaqəni idarə etməkdən ibarətdir və bunun bir hissəsi e-poçt əlaqələrinizə daxil olmağınızı bilməkdir. Əgər məlumat və ya sənədlərin vaxtında çatdırılmasını göstərmək üçün məhkəmə tərəfindən vəzifə verilirsə, gələcəkdə də rahat ola bilər. Yalnız yanlış bir şey etdiyiniz üçün deyil. Mən keçmiş müştərilərin məndən soruşduqları işlərlə əlaqəli olduğu e-məktublar haqqında sənədlər verməməyi xahiş edirəm.
Real həyat nümunəsi, təqaüdə ev tikmək məqsədilə dağlarda torpaq sahəsini satın alan dövlət müştərisindən bir qurucuya aiddir. Bölgə, qanuni olaraq bölünmüş olub-olmaması ilə bağlı mübahisələrə keçmişdə cəlb edilmişdi. Rayon vəkili hər bir dəyişiklik yeni bir müzakirə turu yaratmaq kimi görünürdü.
Müştəri üçün mənim lazımi səylərimə görə, əmlakın mülkiyyət hüququ hesab ediləcəyini və tətbiq edildikdə tikinti icazəsi verildiyini bildirən iki il əvvəlki vəkillikdən bir məktub var idi. Eyni ilçe vəkili olmasına baxmayaraq, yeni bir məktub istəmişdim. Bir az sıxışdıqdan sonra yeni bir məktub verildi. Mən müştərimizə gözlədiyimiz sənədin çatdırıldığını bildirərək bir surəti göndərdim, beləliklə satın alma ilə irəliləyəcəyik.
İki il sonra, fərqli bir mahal vəkili ilə, bir tikinti icazəsi üçün müraciət etdi və rədd edildi. O, kömək üçün mənim mülkiyyət vəkili ilə əlaqə saxladı. Vəkil mənimlə əlaqə saxladı ki, alqı-satqı üçün məktubla bağlı olduğumuzu sübut edən hər hansı bir sənəd varmı? E-poçtu izləmə ilə çəkdim və mahal icazə verildi. İzləmə elektron poçtları yalnız yaxşı iş təcrübəsi.