01 - CRM üçün doğru vasitə Evernote mi?
Evernote kəşfiyyat və ya əlaqə idarəçiliyi üçün yaradılıb olmadıqda, Evernote xalqı bu vəzifələr üçün bazarlıq etməyə çalışmır. CRM, Müştəri İlişkiləri İdarəetmə həlli kimi dizayn və ya satılmır. Lakin, Evernote-a çox iş məlumatı toplama və idarəetmə vəzifələrini hərəkətə keçirməyə başladıqdan sonra, bu əmlakın perspektivləri, əlaqələri və müştəriləri idarə etmək üçün istifadə etmək üçün təbii bir addımdır.
Bu iş üçün nəzərdə tutulan bir verilənlər bazası olmadığından, istifadəçi bəzi məhdudiyyətlərə uymalıdır və müştəri məlumatlarını idarə etmək üçün bir alətdən nə gözlədiyinizə nəzər salmaq lazımdır. Biz razılaşdığımız ilk şey, CRM, Müştəri İlişkiləri İdarəetmə , əlaqələrimiz və müştərilərimiz haqqında məlumatların qeyd olunması , onlarla qarşılıqlı əlaqələrimizi əldə etmək və marketinq və müştəri xidməti üçün daha sonra bu məlumatlara asanlıqla daxil olmaqdır.
02 - Evernote və CRM-dən istədiyim nədir
Minimalist Real Estate CRM Yaklaşımı
Daşınmaz əmlakın CRM-ə minimalist yanaşma aparıram . Mənim əlaqələrim barədə məlumatların hər bir hissəsini bölüşməyə hazır olduqlarını qeyd etmək üçün çox vaxt sərf etmək istəmirəm. Mən ad günü münasibətilə təbrik etmirəm, məktəbdə uşaqların adları və siniflərindən asılı olmayaraq, nə maşın sürdüyünü, nə də sevimli restoranlarını maraqlandırmıram. Əgər etsəniz, Evernote işləməyəcəyini söyləmirəm, çünki bu olacaq. Amma düşünürəm ki, bu məlumatı ələ keçirmək və silmək üçün istifadə olunan vaxt və səy mənim aldığım dəyərdən və elektron poçtla göndərilən doğum günü arzu edən insanlar haqqında təəssüratdan daha zəifdir.
Bir CRM Toolundan İstəyirəm
Əlbəttə, müştərilərimiz və müştərilərimizlə ünsiyyətdə saxlamaq üçün saxlamalıyıq ki, şəxsi məlumatların müəyyən bir hissəsi var və həmçinin aşağıda göstərilənlərdən ən yaxşı müştəri xidməti təmin etmək olar:
- Bütün qərar verən adlar
- Ünvan, ev və iş
- Telefon nömrələri, ev, iş, hüceyrə
- Əlaqə növü / perspektivi; alıcı, satıcı, satıcı, podratçı, şirkət adı, qiymətləndirici, müfəttiş və s.
- Alıcılar üçün istədikləri məlumatlar
- Satıcılar üçün, onların əmlakı haqqında məlumat
- E-poçt və telefon danışıqlarının qeydləri
- Əlaqə / əməliyyat üçün əlaqəli sənədləri əlavə edin
- Təşəkkürlər üçün bizi göndərdikləri referallar
Daha çox məlumat elementiniz ola bilər və bu yaxşıdır, ancaq bu mənim minimum tələbdir. Beləliklə, bu məsələ üçün xüsusi hazırlanmış CRM həlləri mövcud olduqda, hətta Evernote ilə nə üçün narahat edirsiniz? Mənim üçün sadəcə, biznes idarəçiliyimin demək olar ki, hər tərəfini Evernote-ə daxil etdiyim həqiqətdir, buna görə də bu ayrı bir vasitədir? Evernote və sənədləri, müştəri qarşılıqlı əlaqələrini, fotoşəkilləri və daha çox şeyləri ələ almaq üçün Evernote və üçüncü tərəf vasitələrindən istifadə edirəm, buna görə bir çox yerlərdə məlumat olmayan bir təbii uzantıdır.
03 - Biznes Əlaqə Basic Information Input
Mən artıq KustomNote haqqında yazdım və bu, CRM'yi Evernote ilə bir çırpmaq üçün istifadə etdiyim şeydir. Təsvir şəklində yeni bir iş əlaqə üçün daxil sahəsinin bir hissəsini göstərir. İş əlaqələri üçün ayrı bir forma yaratdığımı görə bilərsiniz. Bu perspektivlər və müştərilər üçün istifadə olunmur, amma bir daha sizə göstərəcəyəm. İki müxtəlif kontakt tipi üçün bir qədər fərqli məlumat istəmirəm və daha uzun bir müddət əvəzinə fərqli giriş formalarına sahib olmaq daha səmərəlidir.
Formunuzu istənilən şəkildə tərtib edin, ancaq mənim adıma, ünvana, biznesə, telefonlara, e-poçtlara və kontaktın növü üçün əsas əlaqə məlumatı əldə edən şəkildən görə bilərsiniz; qiymətləndirici, başlıq şirkəti, müfəttiş və s. KustomNote-də yaddaşınızı yeniləmək üçün formu təqdim etdikdən sonra, Evernote-də qeyd avtomatik olaraq yaradır.
04 - Prospekt / Müştəri / Müştəri Məlumatı Giriş Formu
Bu, eyni növ əsas məlumat üçün bir forma (baxa bilərsiniz), lakin bu halda alıcı və ya satıcının əməliyyatı etmək istəyən birisi üçün. Bu formanı alıcı, satıcı, investor və s. Kimi perspektiv / müştəri növü üçün sahələrim var. Bu hər hansı bir prospektə, müştəriyə və ya müştəriyə tətbiq ediləcək əsas məlumatdır .
05 - Evernote Yenə bu formaları sıralayın və tapın
Unutmayın ki, Evernote-də qeydlər, bir notebookun məzmununa, bütün qeydlərə və ya axtarışın nəticələrinə baxdığımız zaman, yenə də yuxarıdakı zamanla geri dönən qeydlərlə görünənləri görürük. İndi ən vacib və ən tez-tez istifadə olunan məlumatlar bu CRM məlumat poçtunda olduğu üçün bir dilemma var ki, bu da hər bir əlaqə üçün ilk və ya demək olar ki, ilk qeyddir. Bu, qeydlər siyahısının alt hissəsində göstərilmək deməkdir.
KustomNote ilə etdiyim hər bir qeyd öz qeydini özümlə və ya qısa bir siyahının üstünə çəkməyə imkan verən hər notun adı üçün bir prefiks təşkil edir. KustomNote ilə prefiks istifadə edərək mənim xüsusi məlumat ehtiyaclarına cavab verən məhdud nəticələrdən istifadə edə bilərəm. Etiketler də işləyəcək və siz onları KustomNote-də qura bilərsiniz, lakin axtarış nəticələrini daraltmak üçün daha çox yazma tələb olunur.
İndi hər cür yeni məlumat, qeydlər, sənəd əlavələri, e-məktublar və söhbətlərin qeydləri əlavə edildikdə, onlar yuxarı qalxacaqlar, amma əsas məlumatı asanlıqla çəkə bilərik. Hər şey həmişə kontaktın adını (lərini) açar. Bir kontakt axtarış etdiyiniz zaman həmişə üstəlik ən yeni şeyləri görmək istədiyimiz kimi bu olmalıdır. Prospect və Əlaqə İdarəetmə Partiyasının 2-ci hissəsində baxdığımız kimi, bu formu digər formalar üçün də istifadə edəcəyik.